理財客戶管理助手是專業金融保險行業理財產品銷售經理和顧問設計的管理軟件，兼客戶管理和產品銷售管理及統計分析功能。首頁有“客戶生日提醒、到期產品提醒、客戶事件提醒、到維護期客戶提醒”等實用功能，對客戶有分級管理功能和跟蹤隨訪功能，可以自動計算客戶在本行中的各類資產，為產品營銷提供可靠的參考。理財產品管理可以根據實際自定義設置，理財銷售管理直接生成在對應客戶名下，方便用戶隨時查詢和統計。銷售統計可以按年月、理財產品類別、轉介紹人、客戶等不同角度進行統計，可以全范圍統計，也可以只統計特定時間段，完全根據用戶生成統計表和統計圖。無論在哪個界面，用戶均可以方便地對客戶進行維護，對產品進行管理，對銷售記錄進行分析。