理財客戶管理助手是專業(yè)金融保險行業(yè)理財產(chǎn)品銷售經(jīng)理和顧問設計的管理軟件，兼客戶管理和產(chǎn)品銷售管理及統(tǒng)計分析功能。首頁有“客戶生日提醒、到期產(chǎn)品提醒、客戶事件提醒、到維護期客戶提醒”等實用功能，對客戶有分級管理功能和跟蹤隨訪功能，可以自動計算客戶在本行中的各類資產(chǎn)，為產(chǎn)品營銷提供可靠的參考。理財產(chǎn)品管理可以根據(jù)實際自定義設置，理財銷售管理直接生成在對應客戶名下，方便用戶隨時查詢和統(tǒng)計。銷售統(tǒng)計可以按年月、理財產(chǎn)品類別、轉(zhuǎn)介紹人、客戶等不同角度進行統(tǒng)計，可以全范圍統(tǒng)計，也可以只統(tǒng)計特定時間段，完全根據(jù)用戶生成統(tǒng)計表和統(tǒng)計圖。無論在哪個界面，用戶均可以方便地對客戶進行維護，對產(chǎn)品進行管理，對銷售記錄進行分析。